全球社交游戏巨头Zynga上市首日即遭破发

社交游戏开发商Zynga于16日成功登陆纳斯达克交易市场,开盘价为11美元,较10美元的发行价上涨10%,但随即跌破发行价,盘中一度触底9美元,随后震荡上扬最终报收9.5美元,较发行价下跌5%。

Zynga总股本为7亿股,按首日收盘价计算,其市值达到66.5亿美元。Zynga昨日早间确定其IPO发行价为10美元。该公司此前的IPO预估价格区间为8.50-10美元,并计划发行1亿股,募集10亿美元。

按此收盘价计算,公司创始人兼首席执行官马克·平克斯(Mark Pincus)身价达到了10.64亿美元,而持股比例超过5%的五大风投机构Kleiner Perkins Caufield & Byers、Institutional Venture Partners、Union Square Ventures、Foundry Venture Capital、Avalon Ventures也获利颇丰。

Zynga的上市将是继谷歌在2004年上市以来美国最大规模的互联网企业IPO,截至2011年9月30日的前12个月,Zynga总营收10.24亿美元,净利润7368万美元。(倪奥)

公司背景:

Zynga在2007年6月由马克‧平卡斯创立,同年因9月上线的游戏《德州扑克》一炮而红,这款扑克牌游戏月活跃玩家很快超过2800万人,为后续游戏开发累积了第一桶金。

此后,Zynga以惊人的速度成长,迄今为止在已在Facebook等平台上推出近60款游戏,其中最受欢迎社交游戏,包括CityVille、FarmVille、Mafia Wars、Words with Friends和Zynga Poker。根据市场研究机构AppData的统计数据,Zynga在Facebook的月活跃用户数是位居Zynga之后的8家社交游戏开发商的总和;日活跃用户数是位居其后的14家社交游戏开发商的总和,12月Facebook上最受欢迎的五款游戏中的四款均来自于Zynga。在移动平台上, Words with Friends和Hanging withFriends两款游戏目前在苹果iPhone应用商店文字类游戏排行榜上占据冠亚军的位置。

社交游戏老二是Kabam,据说也有上市计划。

迅雷无限期推迟上市计划

本打算在今晚登陆纳斯达克的迅雷,今天上午宣布无限期延迟在美上市计划,该公司并未透露延迟计划的具体原因,而这已是该公司两日之内其第2次改动上市计划。另据国外媒体报道,盛大文学也于今天决定暂停在纽约证交所的上市计划,而原因则是市场状况不佳。5月份土豆重提IPO申请之后,也在没有新的进展。据业内人士分析称,这几家互联网公司IPO时间推迟、暂停等,基本是因为近期市场状况不是太好。

近日版权官司缠身的迅雷,在上市的道路上也是步履阑珊。据国外媒体报道,美国当地时间6月8号,迅雷便向美国证券交易委员会提交了IPO申请,招股书并表明了2亿美金的融资计划。但一个月之后,迅雷向外界宣称因资料不全,需要提交修改版本。而原定计划在7月20日登陆纳斯达克,到了20日迅雷却宣布延迟一天,就在各大媒体等待今晚上市之际,官方又再次宣布无限期延迟。不仅上市与否未有定论,连发行价也出现变动,原先计划发行区间是14至16美元,后被更改为12至14美元。

报道援引里昂证券驻香港分析师Elinor Leung的分析称:“与过去相比,投资者目前的风险胃纳缩减了,同时许多中国互联网企业的新IPO估值非常高,虽然眼下的市场稍有好转,但投资者仍不是太乐意接受高估值。”

盛大任命诸葛辉为边锋集团总裁 分析称为IPO准备

盛大集团昨日对内发布调令,集团发言人、企业文化传播高级总监诸葛辉调任边锋集团总裁。诸葛辉本人已经确认了消息的准确性,并表示自己刚刚接到调任通知,目前正准备交接,正式入职还需要一段时间。这是盛大高管近期调整的最新动作。

诸葛辉于2006年1月加盟盛大,多年来一直总管集团公关、企业文化事务。入职盛大前诸葛辉曾任复旦大学党委宣传部副部长、新闻中心主任。

据了解,盛大边锋总裁一职早前已空缺近半年,诸葛辉的调任被认为是盛大边锋强化品牌,加速IPO的一大征象。

Zynga已递交IPO, 今年为Facebook贡献5亿美元

研究机构GreenCrest Capital Management预计,Zynga今年将为Facebook带来5亿美元营收。Zynga上周五刚提交了IPO申请。Zynga是Facebook上最大的游戏开发商,其次是Kabam。

GreenCrest分析师Nitsan Hargil预计,作为FarmVille和CityVille等热门社交游戏开发商,Zynga今年将向Facebook支付1亿美元广告费,30%虚拟物品销售分成又能为其带去4亿美元。所有这些将占Facebook总营收大约10%。Nitsan Hargil称,“Zynga是一个非常非常重要的客户,而且我们尚未看到有改变的迹象。”

Zynga上周公布了IPO计划,计划募集10亿美元资金,这将是自2004年谷歌上市以来规模最大的网络公司IPO。成立4年以来,几乎Zynga“所有”收入都依赖于Facebook平台。

Zynga去年包括销售额和递延收入在内的营收达8.389亿美元,较2009年的3.281亿美元翻了一番多。GreenCrest预计,Zynga今年的营收将再翻一番达到16亿美元。

Zynga去年包括销售额和递延收入在内的营收为8.389亿美元,相比2009年的3.281亿美元翻了一番多。GreenCrest预计,Zynga今年的营收将再翻一番达到16亿美元。

Zynga表示希望通过IPO募集资金10亿美元。Zynga的游戏都是免费的,该公司主要通过出售虚拟物品赚钱。市场研究机构ThinkEquity预计,到2014年,虚拟物品市场规模将翻番至203亿美元,去年为92.8亿美元。Facebook对其网络发生的虚拟物品交易收取30%分成。

Nitsan Hargil预计,Zynga的IPO将发生在10月或11月,将募集20亿美元。Zynga过去一年收购了至少10家公司,该公司希望借此进入移动市场,从而摆脱对Facebook的过度依赖。去年12月,Zynga收购了填字游戏Words With Friends开发商Newtoy。4个月后,Zynga收购GodFinger开发商Wonderland Software。

在线游戏开发公司Zynga拟IPO 身价超150亿美元

CNET科技资讯网 6月29日 国际报道:在线游戏开发公司Zynga曾开发《FarmVille》农场游戏和《CityVille》城市小镇游戏。该公司计划最早于本周三向美国证券交易委员会(SEC)提交首次公开上市(IPO)申请文件。

文件显示,Zynga计划融资15亿-20亿美元,其身价高达150亿-200亿美元。

本月初,团购网站Groupon递交IPO申请;在线音乐服务公司Pandora本月首次交易股票;专业网络网站LinkedIn上月开始交易股票。
Zynga每月游戏玩家为2.5亿人。《CityVille》月用户8820万人,《FarmVille》月用户3960万人。

游戏为Zynga带来稳定的财务收入。有报道称,去年Zynga营收约8.5亿美元,净赚约4亿美元。

报道称,Zynga将于今年秋季IPO,摩根士丹利将是Zynga的主承销商。

Avaya向美证交会提交IPO申请 拟筹资10亿美元

Avaya向美证交会提交IPO申请 拟筹资10亿美元

北京时间6月10日早间消息,企业通信软件、系统和服务供应商Avaya Holdings周四向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开募股)申请,计划通过这项交易筹集10亿美元资金,在作为一家私人持股公司近4年后重返股票市场。

Avaya的IPO交易对该公司的估值将略高于50亿美元,摩根士丹利、高盛集团、摩根大通、花旗集团、德意志银行、美国银行美林公司、巴克莱资本、瑞士银行和瑞士信贷将担任这项交易的联合簿记人。摩根士丹利、高盛和摩根大通将成为Avaya申请IPO的主要承销商。

该公司未公布出售股份的具体数量和发行价区间。

2007年,Avaya在一项总额83亿美元的并购交易中被私有化,自那以来该公司的损失总额已经超过36亿美元。银湖(Silver Lake)和TPG是当时并购交易的构建者,这家基金目前持有72.3%的Avaya股份。

过去一年时间里,Avaya推出了60多种新产品和服务来提高公司营收。在截至3月31日的6个月时间里,Avaya的营收总额为27.6亿美元,比去年同期增长16%。在当前财年中,Avaya的净亏损为6.15亿美元,高于上一财年的4.21亿美元。

据市场研究公司Renaissance Capital公布的数据显示,如果Avaya能在IPO交易中筹集10亿美元资金,则这一筹资额在今年截至目前为止的IPO交易中将排到第六位。Avaya目前在全球拥有员工约1.9万人。

Avaya目前员工总数超过1.89万人,少于2000年的约3万人。Avaya称其拥有40多万名客户,其中包括大多数美国最大型公司。

迅雷递交赴美上市申请 拟筹集最多2亿美金

迅雷递交赴美上市申请 拟筹集最多2亿美金

就在淘米网上市的当天,迅雷也向美国证券交易委员会(SEC)提交了在美国纳斯达克市场IPO上市的申请,拟通过这项交易筹集最多2亿美元资金。不过,身陷多起版权诉讼成迅雷上市的最大风险。

据悉,这项交易的主承销商为摩根大通和德意志银行。迅雷在IPO申请文件中称,该公司将把发售美国存托凭证(ADS)所得收入用于在技术、基础设施和产品开发等领域进行投资。

不过,值得注意的是在招股书风险提示一栏,迅雷提出“公司可能继续面临侵权诉讼及相关索赔”。目前仍有33个针对迅雷侵权的诉讼案件还未宣判,索赔总金额约2180万元(340万美元)。此前搜狐、激动网、优朋普乐发起的“网络视频反盗版联盟”曾起诉迅雷,美国电影协会也曾因版权问题起诉迅雷。

人人今晚赴美上市 发行价区间至12-14美元

北京时间4月29日晚间消息,人人公司将于5月4日晚间登陆纽交所,发行价区间定位每股12美元至14美元,发行5310万股美国存托股(ADS),预计融资6.9亿美元。

人人公司最初制定的发行价格是每股9美元至11美元。按新发行价的中间价计算,人人公司此次IPO融资规模将比此前的预期高出30%。具体的发行价格预计于下周确定。

人人公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“RENN”,摩根士丹利、德银证券和瑞士信贷是人人网IPO的主承销商。人人网创建于2002年,在截至今年3月31日的12个月内,公司营收7700万美元。

人人提交的SEC文件同时披露了今年前三个月的盈利状况,基于非美国通用会计准则,在截至2011年3月31日的前三个月,净亏损为110万美元,其中体现了150万美元的非现金支出和无形资产摊销。而去年同期实现净利润60万美元,其中体现了1130万美元的非现金支出和无形资产摊销。

按照美国通用会计准则,人人今年前三个月净营收为2060万美元,同比增长46.6%;净亏损260万美元,去年同期为净亏损1210万美元。(李明)